B2B 客戶推薦怎麼取得？從證據核對到公司授權的流程

B2B 客戶推薦怎麼取得？從證據核對到公司授權的流程

客戶窗口說「合作不錯」，不代表公司願意公開 Logo、數據或專案細節。企業推薦要同時確認真實成果、當事人語意與組織授權。

本教學讓你做出一份可送審的案例提案，先整理可核對資料，再詢問範圍。沒有授權的資訊可以留在內部，不能因案例篇數壓力而補造。

先界定這個案例能證明什麼

列專案目標、提供的服務、期間與客戶共同投入的條件。若只是完成系統上線，就不要擴寫成客戶獲利成長，更不能把所有變化歸功於單一供應商。

成果指標需能找到原始報表與定義。若只有客戶主觀感受，就以感受呈現，不補上看起來更有說服力的百分比。

• 每項成果註明資料負責人。
• 區分交付成果與營運成效。

做一頁可選擇的公開提案

提案包含故事角度、預計引用、露出名稱、媒體和期間，讓客戶知道會看到什麼。不要只傳一句可否用案例，讓對方猜測用途。

可提供具名、公司匿名或僅流程經驗等選項，但匿名版本也要檢查規模、地點與時程是否能辨識客戶。降低辨識度不能靠虛構關鍵事實。

• 附預計發布版型或文字草稿。
• 將 Logo、數據與人物引用分開勾選。

找有權核准的人與流程

請合作窗口協助確認公司內部審核人，可能涉及品牌、法務或專案主管。個人願意推薦和公司允許公開是不同權限，兩者都要留下紀錄。

審核版本要有編號，修改後重新確認受影響內容。若客戶只核准特定段落，就不要在設計階段擴充成整頁品牌背書。

• 保存核准日期、範圍與版本。
• 沒有回覆不視為默示同意。

寫出方法與限制才有教學價值

案例先交代原先問題、採取的動作與遇到的限制，再展示經核對成果。讀者應能理解哪些條件可借鏡，哪些是該客戶獨有的資源。

如果合作仍進行中，明確標為階段觀察；如果環境同時有促銷或人力調整，也交代其他影響因素。案例不是保證下一位客戶獲得同樣結果。

• 結果附時間範圍與基準。
• 限制與成功條件放在正文。

發布後維持關係與資料正確

上線後提供正式連結給客戶，並指定更正窗口。公司改名、職稱更動或服務停止時，依授權與事實更新，不讓舊案例誤導新詢問者。

建立每季檢查清單，確認來源仍可追溯、數據沒有被另篇文章斷章取義。再利用為廣告或簡報時，重新核對原授權是否涵蓋。

• 保留素材對應的使用位置。
• 收到修正要求記錄處理時限。